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    2023-12-13
    行業資訊 | 2023中國衛生巾行業競爭格局

     近年來,衛生巾使用適齡女性年齡段有向兩端延伸的趨勢,衛生巾市場擁有龐大的消費者群體。

    根據第七次全國人口普查結果,全國人口為14.12億,女性為6.88億,女性人口數量逐年上漲:2021年女性的“10-49歲女性”占女性總人口比重達到51.22%,意味著有將近4億女性對女性衛生用品的需求量是穩定的。同時,飲食習慣等因素的影響,女性初潮年齡呈現出下降的趨勢,目前中國女性的出超年齡從13.8歲降至12.7歲,而部分婦女更年期則延長至50 歲以上,經期增加或將帶來衛生巾需求量增??梢哉f,衛生巾占據了女性衛生用品市場份額的七成。
     
    “醫護級”女性衛生用品成市場焦點
    中國女性消費者健康護理意識和消費能力不斷提升,更注重衛生巾的產品品質、功能性、材料安全性和產品體驗感。與此同時,隨著中高端國產品牌的崛起,新生代消費群體愈發青睞國貨精品及更具個性化的產品設計。
     
    當下備受消費者追捧的醫護級衛生巾正迅速搶占中高端市場,讓健康、舒適、好用、低敏等關鍵詞將不再是“單選”,而是融合成為衛生巾產品的“集成標配”。
     
    在更健康安全的消費需求下,以醫護級產品為賣點的衛生巾產品也成為不少傳統品牌的研發新方向。目前在售的醫護級衛生巾主要以國產品牌為主,除了具有近30年品牌歷史的倍舒特外,還涌現出如舒衛康、尤娜絲等新晉品牌,千金藥業也推出了名為千金靜雅品牌的醫護級衛生巾產品。
     
    中國衛生巾十大品牌
    根據中國十大品牌網(CNPP)對于中國衛生護墊市場上品牌受歡迎程度的統計,2023年衛生巾十大品牌排名前三的分別是高潔絲蘇菲Sofy、護舒寶和七度空間。
    中國衛生巾行業市場份額
    目前,衛生巾市場競爭者主要包括恒安國際、景興健護、重慶百亞等國內制造商和以尤妮佳、金佰利、寶潔、花王為代表的跨國公司,憑借在傳統渠道上的多年深耕,牢牢占據著衛生巾的半壁江山。值得注意的是,據尼爾森數據顯示,2018年度我國衛生巾前十大廠商銷售額,外資品牌占據一半以上,本土廠商僅占48.7%。但無論是老牌外資還是國產新貴,在市場爭奪上,仍是你追我趕之勢。
     
    經過多年的發展和趕超,國內衛生巾品牌的自主研發和創新能力已得到明顯提升。部分品牌的自主研發能力、生產技術和質量控制水平基本達到甚至超越了國外同類產品。整個行業已基本實現從“中國制造”到“中國質造”的高端化升級。如今,七度空間、ABC、俏妃等各大品牌漸漸打開了國內廣闊的市場,并贏得一定的知名度,成為眾多女性的日常選擇。
     
    數據顯示,2021年中國衛生巾行業市場份額前三的品牌分別是蘇菲、七度空間以及護舒寶,市場份額分別為12%、10%和6%。衛生巾行業品牌數量眾多,頭部品牌市場份額相對較小。
    中國衛生巾行業集中度較高
    據企查貓統計數據,截至2023年9月,全國共有衛生巾生產制造企業116家,其中廣東省衛生巾企業數量最多,為22家。衛生巾區域集中度CR5為67%;CR10為94%。
    從品牌衛生巾市場份額來看,我國衛生巾行業品牌十分集中,2021年中國衛生巾行業區域企業集中度CR5為35%,CR10為41%。中國衛生巾行業供給品牌數量眾多,行業品牌市場較為分散。
     
    中國衛生巾行業企業布局及競爭力評價
    衛生巾行業的上市公司中,不同公司業務區域布局存在較大差異,其中百亞股份境內業務占比最大,依依股份在國外業務布局上則更為積極;同時,百亞股份衛生巾業務占比最高,衛生巾經營最為集中。
     
    中國衛生巾行業原料產量情況
    2022年我國聚丙烯產量為3753.05萬噸,同比增長31.23%,聚乙烯產量為2531.59萬噸,同比增長8.71%。2023年,我國聚丙烯、聚乙烯生產商持續投資新項目,新建成投產裝置逐步釋放產能,供給持續攀升,2023年前三季度,我國聚丙烯產量為2370.31萬噸,聚乙烯產量為2002.06萬噸。
     
    目前,國際局勢動蕩,國內外原油、成品油等供應緊張,聚乙烯、聚丙烯等衍生品面臨降產的風險,為保證衛生巾等日用必需品的正常供應,生產商提升棉花、紙漿等原料的占比,研發高品質產品,提升經濟效益。
     
    2022年,我國無紡布產量約為828.5萬噸,同比上漲約0.98%。隨著我國智能制造逐步滲透全行業,我國無紡布產能有望進一步提升,且為市場提供更環保、更健康的產品,推動我國衛生巾等一次性衛生用品向綠色化發展。
     
    中國衛生巾行業競爭狀態總結
     
    從五力競爭模型角度分析,目前,我國衛生巾行業供給企業持續增加,行業毛利率高,對潛在競爭者具有較大的吸引力;上游衛生巾材料供應商具備較強的議價能力;在下游議價方面,消費群體議價能力較弱。
     
    從細分市場來看,受終端消費者需求細化升級推動各衛生巾品牌不斷推陳出新,進行產品升級。衛生巾吸收防漏等基本技術已相對成熟,伴隨女性消費水平提升和健康意識加強,消費者對衛生巾的要求也從前期“吸收”、“防漏”等逐步向“超薄”、“純棉”、“抗菌”、“天然”等細分方向發展,傳統的標準衛生巾市場規模逐漸下降。
     
    結語
     
    未來,越來越多的衛生巾產品將注重高性能、高附加值的開發和創新,為消費者提供更加優質、高端的產品選擇。衛生巾市場規模將達到450億元人民幣以上。
     
    同時,隨著我國居民人均可支配收入的逐漸提高和女性消費者對生理期衛生重視程度的日益加強,新型、高質量衛生巾產品的應用及普及將推動衛生巾市場規模將進一步擴大,預計到2028年,中國衛生巾市場規模將突破800億元。
     
    隨著技術的不斷進步和消費需求的變化,衛生巾市場將不斷推陳出新,為消費者帶來更加優質的產品和服務。對于企業而言,要緊跟市場發展趨勢,加強技術創新和品牌建設,不斷提升產品的品質和服務水平,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
    文章來自:PCE衛生護理
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